混沌初開，天地分三界，是為天人魔三界。三界有六皇，是為天帝、人皇、魔王、獸王、冥王和海皇。
天帝總領天界眾神，是三界中的霸主。魔王總領魔界諸魔，是三界中的異類。而人界則為人皇、獸王、冥王和�；使餐y治。人皇總領人界人族，獸王總領人界獸族，�；士傤I人界魚人族，而冥王則是總領人界鬼族。六皇間發生過無數次戰爭，天帝不想讓魔族坐大，魔王妄圖取代天帝獨霸三界，獸王想占據海洋，�；氏霠帄Z陸地，冥王想控制人界，人皇腹背受敵。
三界自天地初開以來，爆發過四次大規模戰爭，史稱三界大戰。
第一次三界大戰，魔王拉攏獸王，離間�；�，反間冥王，進而發動了對天帝和人皇的戰爭。戰爭初期，魔族節節勝利，眼看勝利在望，卻不料先鋒部隊全部喪生于人界的遠古森林中，其中便包括了初代魔族族長之子。魔族士氣大挫，天界趁勢反擊，終于擊敗了魔族。第一次三界大戰以魔族的失敗告終。
魔王一直想找出先鋒部隊喪生之謎，于是向獸王質問，獸王對此毫不知情。魔王遂向獸族發動戰爭，冥王趁勢襲擊人族，�；蕜t趁機襲擊獸族，獸王向天界求援，第二次三界大戰就此打響。魔王俘獲了獸族長老，得知上古魔龍的秘密。盤古開天地后，尸骨長眠地下，三界和諧，正氣浩然，盤古之骨漸漸長成龍身，而那次魔族先鋒部隊全部喪生很有可能便是上古魔龍所致。魔王授命二代魔族族長繼續指揮戰爭分散天界注意力，而自己則去尋找魔龍所在。魔王找到龍眼所在，奈何此時非復活魔龍的時機，遂將幻化魔龍的龍血讓隨身侍從喝下。魔王的陰謀被天界知道后，天帝調停其他四皇，向魔族進擊，魔族再一次大敗。
喝下龍血的侍從，自此神通突飛猛進，五百年后，實力在魔族中僅次于魔王。魔王將之提拔為魔族護法，尊號月喪。后魔王又從十二宮主中破例提拔一名年輕的魔族宮主為魔族護法，尊號星葬。此二魔身賦絕世神通，橫行三界。魔王經多年參悟，終于找到了控制魔龍的方法。正則善，怨則邪，在三界制造殺戮怨氣，待得魔龍復活，必將顛覆三界。月喪與星葬領命游說各皇，三界各處大小戰爭不斷，怨氣彌漫三界。最后這次大戰以天界取勝結束，魔族雖沒有出手，卻是最大的贏家。
第三次三界大戰中，天界損耗嚴重，天帝察覺到魔王的陰謀，命天界眾神全力追擊月喪。由于離魔龍復活還有20年的時間，魔王殺死月喪令其再墮輪回，對外傳言月喪背叛魔族，轉移天帝的注意。同時，星葬背叛魔族遁入人界。魔王率軍直接襲擊天界，并勾結獸王，令獸王牽制住人界的其他三皇，第四次三界大戰打響。天界積重難返，天界隕滅，眾神潛入人界轉世為人！然而，第四次大戰才剛剛開始…天界被摧毀后，魔族的下個目標便是人界。
人族在千萬年的戰爭中，與魔族的摩擦最多，其次便是獸族和鬼族。在人族的歷史上，出現過三位英雄，他們曾打敗過魔王、獸王和冥王。他們的名字上古典籍中沒有記載，唯一能查到的便是他們的尊號----法神、戰圣和道尊。這三位英雄帶領人族抗擊外族，漸漸形成三個流派，法師、戰士和道士。天界隕滅，殘神轉世，這些天命之人擔負著抗擊魔族，重振天界的使命。天命之人兼具神之天賦與人之靈性，魔族十分忌憚，這也是魔王急于向人界發動戰爭的原因。
天界隕滅，天宮墜落人界，本是人界中心的皇城被毀于一旦，天火將皇城燒成赤土，故有土城一稱。天宮中的許多法器被埋入了土城的赤土之中，引來了各族的爭奪。土城頓時成為了殺戮戰場。人皇不得已遷都，在靠近海洋的地方興建了新的皇城，又稱比騎城。
殘神轉世人界后，魔王派出魔族戰士追殺天命之人。其中又引出一段故事。前魔族長老星葬背叛魔族后，與人皇的女兒漢陽公主生下一子，而此子更是殘神轉世。神之天賦、人之靈性、魔之血統，這個孩子既是天命之人又是魔星，重振天界抑或是顛覆三界，已系于此子身上。魔王誓欲將其扼殺，九天玄女于是命智空大師走訪大陸，尋找天命之人，并將其指引上路。
天界覆滅后的20年后，魔族終于發現了魔星的下落，發兵襲擊邊界村。天命之人并不了解自己的身世，于是領村長之命擊退進軍的魔族，從而踏上尋找身世的征程。
天界能否重振？人界能否安寧？魔族能否獨霸三界？其余各族是否隔岸觀火？天命之人究竟是抗魔抑或是入魔？大陸的命運將何去何從？